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5G周期开启 国内用户超8000万 相关标的或持续受益
2020-06-29

  据新华社报道,今年安徽省将在加快5G基础设施建设的基础上,打造智慧街区,推动“5G+商业零售”“5G+智慧养老”等融合应用场景落地,推动城市“智脑”升级。据悉,2020年该省将完成5G基站建设2万个,力争达到2.5万个,对重点开发园区实现5G深度覆盖,推动全省各城市地铁、车站、政府及事业单位办公楼等重要公共场所和区域、各类公共设施向5G网络设施开放并免除资源占用费。在全面完善5G基础设施建设的基础上,今年安徽省将加快5G与物联网泛在基础设施、应用服务平台、数据共享服务平台协同建设,推动智慧城市应用演进升级。

  此外,根据三家电信运营商公布的5月份运营数据显示,截至5月底,中国电信和中国移动的5G套餐用户数之和已经突破了8000万户。5月份,中国电信5G套餐用户净增835万户,累计达到3005万户。当月,中国移动净增5G套餐客户数1186.4万户,5G套餐客户数累计达5560.9万户。但中国联通依然没有披露5G用户数情况。

  中国银河证券表示,2019年为我国5G商用元年,2020年进入5G建设加速期,主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯烽火通信。此外,光纤光缆和基站需求有望随5G建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技亨通光电。互联网基础设施建设建议关注光环新网。互联网基础设施和5G推进双领域受益的光通信行业建议关注中际旭创光迅科技天孚通信新易盛。长期来看,自主可控通信关键芯片建议关注光迅科技

  川财证券认为,受益于5G周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益,建议把握设备、应用、流量三条投资主线。相关标的:

  通信设备:中兴通讯烽火通信等;

  交换机/路由器:星网锐捷紫光股份等;

  光模块:中际旭创新易盛等;

  物联网:移远通信广和通中科创达等;

  云计算:网宿科技宝信软件光环新网等。

  天风证券表示,5G和新基建建设如期推进,关注产业链业绩兑现以及5G应用的投资机会,建议重点关注5G、云计算赛道的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网):

  一、5G硬件设备器件:

  主设备商(直接受益):重点推荐中兴通讯烽火通信

  光通信:重点推荐:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、亨通光电天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光剑桥科技博创科技等;

  交换机/路由器(5G+云计算):重点推荐:星网锐捷,关注:紫光股份

  射频领域:重点推荐:科创新源世嘉科技沪电股份(通信和电子联合覆盖)、通宇通讯,俊知集团;建议关注:生益科技深南电路、武汉凡谷华正新材天和防务

  二、5G应用端:

  云计算:重点推荐:星网锐捷光环新网(IDC龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖),建议关注:奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份鹏博士网宿科技英维克城地股份数据港等;

  在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(SIP话机全球龙头,VCS视频会议重点推进)、会畅通讯(视频会议软硬件全面布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信等领域)等;

  物联网/车联网:重点推荐:移远通信移为通信广和通拓邦股份高新兴日海智能和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技宁波水表鸿泉物联锐明技术金卡智能等;

  MCN:立昂技术(通信和传媒联合覆盖)、三维通信

  工业互联网:建议关注:工业富联东土科技映翰通

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