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中国移动“牵手”中国广电建设5G 产业链环节迎投资机会
2020-05-20

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  5月20日,中国移动在港交所公告称,母公司中国移动集团已经与中国广播电视网络有限公司签署5G共建共享合作框架协议。根据5G合作框架协议,双方联合确定网络建设计划,按1:1比例共同投资建设700MHz5G无线网络,共同所有并有权使用700MHz5G无线网络资产。

  中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络,并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。

  同时,中国移动将承担700MHz无线网络运行维护工作,中国广电向其支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络具备商用条件前,中国广电有偿共享中国移动2G/4G/5G网络为其客户提供服务。

  同时,5月17日,在2020年世界电信和信息社会日大会上,中国广电副总经理在大会上宣布,广电5G确定采用独立组网(SA)模式、极简架构方案,低频+中频多频叠加、FDD+TDD协同组网的技术路径。充分利用社会已有的网络资源,与合作伙伴一道加快推进广电5G网络建设,力争2021年底基本实现广电5G的全国覆盖,提供5G普遍服务。中国广电积极参与和推动700MHz5G国际标准化工作,700MHz5G大带宽国际标准已写入3GPP标准,大幅提升用户业务感知、降低网络建设成本。

  长城证券认为,此前广电700MHz黄金频段划归移动通信系统,为广电扫除5G发展最大障碍,并使能广电具备高频4.9G(实验)+中频3.3-3.4G室内覆盖+低频700MHz的绝佳组合,广电有望加速突围成长为第四大运营商。该机构认为,配合战略合作方的支持,广电建设进度有望加快,将利好通信产业链,为无线通信、光通信、以及建设集成等领域带来市场增量空间。

  银河证券认为,广电行业未来的收入规模可以达到1297-2413亿元,CAGR可达到10.73%-25.36%,随着5G业务的推进,广电行业的业绩和估值都将获得重估,行业价值有望大幅提升。建议关注5G业务发展领先,具有先发优势的歌华有线华数传媒东方明珠贵广网络等。

  东吴证券此前表示,2020年将是中国广电5G建设的关键之年。5G与有线融合核心网,通过端到端网路切片,网络与服务资源统一调度,可以有效支撑“智慧广电”和垂直行业服务,因此机构认为实现更多的应用创新,与5G更深层次的融合是关键。

  从产业链角度来看,中国广电加快5G布局以及完善有线电视网络部署,有望带动有线广播电视以及5G基站产业链环节的投资机会:

  上游环节:主设备商:中兴通讯瑞斯康达;光模块:中际旭创天孚通信新易盛;PCB:崇达技术深南电路、沪电股份;服务器、路由器/交换机:兴森科技星网锐捷紫光股份;IDC:光环新网宝信软件数据港;云计算:优刻得网宿科技;广电设备商:初灵信息烽火通信万隆光电亿通科技数码科技天威视讯

  下游应用环节:网络可视化:中新赛克恒为科技;高清视频:淳中科技当虹科技;物联网:中科创达移为通信移远通信;工业互联网:工业富联日海通讯天源迪科

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