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工信部推进物联网全面发展 关注四大领域机会
2020-05-08

  导读:工信部发文推进物联网全面发展,产业链哪些标的将受益?

  5 月 7日,工信部官网发布了《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,此次发文是继 2017 年 6 月工信部发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》后,针对 NB-IoT 发展推进的又一重要政策指引,标志着行业进入加速发展关键期。

  通知指出,推进移动物联网应用发展。围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展。产业数字化方面,深化移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用,推动设备联网数据采集,提升生产效率。

  十三五以来,我国物联网市场规模稳步增长,到2018年中国物联网市场规模达到1.43万亿元。根据工信部数据显示,截至2018年6月底,全国物联网终端用户已达4.65亿户。未来物联网市场上涨空间可观。预计2020年中国物联网市场规模将突破2万亿。预计“十三五”期间年均复合增长率达24%。

  物联网产业链来看,上游是感知层,中游是运营商和传输层,下游是应用层。

  感知层:感知层传感器与MCU是关键领域。传感器全球主要供应商为欧美巨头。国内公司如歌尔股份、瑞声科技等,正从个别传感器领域不断突破进去细分领域前列,国产替代空间大。

  MCU(微控制器)我国企业也正在个别领域不断突破壮大中,主要有兆易创新、灵动微电子、华大半导体、中颖电子等。

  传输层:传输层通信芯片与模块为主要领域。通信芯片是通信技术的最核心环节,技术壁垒较高目前高通、华为、三星在 5G 芯片领域较为领先。

  传输层之通信模组,该产业链环节中,中国厂商已经实现了突破和国产替代,逐步达到在全球占主导地位的水平。中国的移远通信广和通等正在全球扩张,逐步成长为行业龙头。

  平台层:平台层之 PaaS 平台,主要由各大互联网或电信设备巨头提供,目前总体体量还不大,处于一级市场投资阶段。

  应用层:应用层之终端,重点应用场景主要包括无线支付、消费电子、车联网、安防监控、无线网关、智慧城市等等。应用层之系统集成,日海智能高新兴作为在市政物联网和车联网领域开拓得较为成功的企业,值得重点关注。

  投资策略

  随着5G进入商用进程,下游应用场景加速推进,物联网、车联网、云计算、大数据等逐渐展开,且多场景具备技术相通。对于物联网,建议重点关注四大领域,1)通信模组领域,重点关注移远通信广和通等;2)智能表计:重点关注金卡智能宁水集团三川智慧等;3)智慧城市领域,重点关注高新兴;4)智能控制器领域,重点关注和而泰

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