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免费研报精选:卫星互联网纳入新基建 6G时代曙光来临!全产业链迎机会?
2020-04-21

  受外围市场动荡影响,今日(4月21日)A股三大股指全线低开,逐步走弱,呈现脉冲式下探节奏。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,云计算、大数据、国产软件等“新基建”产业链相关板块成为A股市场今日少见的亮点之一。

  事实上,最近一段时间,新基建一直是是A股较热的投资主线之一,但到底什么是新基建?资本市场上有各种分析和解释,昨日(4月20日),最权威的答案来了!

  据人民网报道,国家发展改革委创新和高技术发展司司长伍浩在新闻发布会上解释称,经初步研究认为,新型基础设施,是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

  其中,信息基础设施,主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

  融合基础设施,主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

  创新基础设施,主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

  “新基建”还隐藏了哪些可能的投资机会?精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】新基建+物联网

  太平洋证券指出,以5G、数据中心建设为代表的“新基建”主题将贯穿全年,其余围绕“新基建”展开的IDC、光模块、物联网、工业互联网等细分领域都将保持高增长。

  一方面,长期看好物联网发展,尤其是NB-IoT,2-3年内将承接运营商2G/3G退网带来的需求转移。随着R14版本演进,速率和移动性都得到加强。未来R15、R16将引入小包快传、超低功耗寻呼唤醒信号等功能,进一步降低时延和功耗,并且在架构上融入5G,支持接入5G核心网和切片功能,使之成为5G物联技术的一部分。模组、应用、平台厂商都将长期受益,重点关注移为通信日海智能广和通移远通信等。

  另一方面,2020Q1受疫情影响,通信行业公司业绩将会普遍下滑,但云视讯、IDC等领域受影响较小,股价也走出独立行情。随着疫情结束,复工复产进度加快,3月-4月成为运营商集采密集落地期,Q2将进入生产旺季,带动产业链上下游景气度全面提升。建议重点关注主设备、无线侧等当前运营商集采的重点领域,在Q2将会有较好的业绩弹性。

  【主题二】新基建+卫星互联网

  中国银河证券表示,卫星互联网产业链主要由卫星制造及火箭发射、地面基站及终端设备和卫星通信运营三部分。按照美国卫星协会的预测,三部分的市场规模占比约为7.5%、44.6%和47.9%,因此,与卫星制造和火箭发射相关的公司将首先受益,与终端设备和卫星通信运营相关的公司将在后期受益,但市场空间更大。

  前期有学者认为6G时代将是“5G+卫星互联网”,在5G通信基础设施建设开展得如火如荼之时,将卫星互联网纳入新基建范畴,我国有望在未来的6G通信时代占得先机。

  【主题三】新基建+医疗

  万联证券分析,从年初到现在,原料药、体外诊断、CMO以及部分医疗器械个股受益于疫情因素催化,今年一季度甚至全年业绩都将维持较快增长,年初至今股价表现较为强势。从中长期角度出发,短期疫情因素对医药行业正常复产复工和医疗秩序恢复的影响只是相对暂时,医疗的刚性消费需求只会延缓而非消失,因此疫情不会对医药行业整体现状及未来发展趋势产生大的影响。反而通过本次疫情的经验教训,会使得各监管层面加大对现有医疗基础设施和装备的补充配置,医疗“新基建”逻辑会在后续得到进一步验证和强化。医疗信息化、部分大型医疗器械和诊断类公司个股有望持续从中受益。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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