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政策加码叠加招标提速 5G大规模建设序幕拉开 产业链机会解析
2020-03-09

  3月9日,5G概念股走强,截至发稿,中通国脉纵横通信通宇通讯超讯通信春兴精工等超10股涨停,邦讯科技、通光线缆、博杰科技涨逾8%,奥维通信涨7%,万马股份国脉科技等大幅拉升。

  消息面上,3月6日,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,正式启动旗下28个省、自治区、直辖市共232143个基站的采购招标,拉开2020年5G大规模建设的序幕。中国移动各省份公司的招标公告,写明中标人数在2至4个,并划分了相应份额,最大的中标人份额将高达50%至60%,第二中标人的份额则在20%至30%之间。中国电信和中国联通表示,力争在2020年上半年完成47个地市、10万个5G基站的共同建设任务。中国联通计划2020年实现全国所有地市5G覆盖。

  同一日,工信部召开加快5G发展专题会,工信部副部长陈肇雄指出,5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施,不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出,同时,在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。要着眼当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性,充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性,科学把握5G发展面临的新形势新要求,务实推动5G加快发展。一是加快网络建设,统筹抓好疫情防控和复工复产,认真落实分区分级精准防控要求,加快5G网络建设步伐。二是深化融合应用,丰富5G技术应用场景,发展基于5G的平台经济,带动5G终端设备等产业发展,培育新的经济增长点。三是壮大产业生态,加强产业链上下游企业协同发展,加快5G关键核心技术研发,扩大国际合作交流,持续提升5G安全保障水平。

  政策频频加码,5G建设有望显著加快

  值得注意的是,自2月21日以来,政治局、工信部等在半月内多次召开会议,强调加快5G网络建设进度。

  2月21日,中共中央政治局2月21日召开会议,会议强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

  2月22日,工信部召开了加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作电视电话会议,会议强调,要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展。并提出基础电信企业要及时评估疫情影响,制定和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

  2月23日,中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议:用好中央预算内投资、专项债券资金和政策性金融,优化投向结构。一些传统行业受冲击较大,而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业;

  3月4日,中央政治局常务委员会会议提出,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

  3月6日,工信部召开加快5G发展专题会,工信部副部长陈肇雄强调,要充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性,科学把握5G发展面临的新形势新要求,务实推动5G加快发展。加快网络建设、深化融合应用、壮大产业生态。

  关注5G产业链投资机会

  运营商招标工作重新启动,新基建相关政策推出,加快5G网络建设高频亮相,相关通信设备厂商和供应商有望从中受益。

  中信建投TMT行业首席分析师武超则表示,此次疫情对国内通信产业链,一季度会有影响,但是拉长全年看,影响不大。随着陆续复工,5G作为新基建具备稳投资的作用,国家政策支持力度较大,预计复工后5G建设还会加快。

  深港证券认为,政策层面连续加码以5G和数据中心为核心的新基建,建设进度有望加速。在数据流量增长和服务上云的驱动下,IDC及数通设备需求上升。具有优质核心地段资源的IDC供应商更具竞争力。推荐关注光环新网宝信软件奥飞数据数据港及数通设备商星网锐捷紫光股份;5G建设加速下,有望带来超出运营商规划的建设增量。推荐关注5G无线及传输设备厂商中兴通讯烽火通信,核心器件供应商世嘉科技武汉凡谷中际旭创新易盛

  天风证券认为,政治局和部委多次强调推动和加快5G网络建设,5G将进入规模建设,产业进程有望加速,5G应用将加速发展。中国移动启动2020年5G二期无线主设备集中采购,份额集中更利于国内设备厂商获取更高份额。

  该机构认为,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年第二季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,继续看好板块未来走势。近期建议积极关注运营商和设备商相关集采结果及公司业绩兑现。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网):

  一、5G硬件设备器件:

  1、主设备商(直接受益):重点推荐中兴通讯烽火通信

  2、交换机/路由器(5G+云计算双驱动):重点推荐星网锐捷紫光股份

  2、射频领域:重点推荐科创新源世嘉科技沪电股份(通信和电子联合覆盖)、通宇通讯,俊知集团;建议关注生益科技深南电路、武汉凡谷华正新材天和防务

  3、光通信:重点推荐中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(数通光模块黑马)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光剑桥科技博创科技等;

  亨通光电中天科技亦可重点关注;

  二、5G应用端:

  1、云计算:重点推荐星网锐捷光环新网(IDC龙头)、紫光股份佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(低估值、通信和机械联合覆盖)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖),建议关注奥飞数据(小而美IDC厂商)、鹏博士网宿科技英维克城地股份数据港等;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐亿联网络(SIP话机全球龙头,VCS视频会议重点推进)、会畅通讯(视频会议软硬件全面布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信等领域)等;

  3、物联网/车联网:重点推荐移远通信移为通信广和通拓邦股份高新兴日海智能和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注有方科技宁波水表鸿泉物联金卡智能等;

  4、MCN:立昂技术(通信和传媒联合覆盖)、三维通信

  5、工业互联网:建议关注工业富联东土科技映翰通

  三、5G边缘生态:

  重点推荐:星网锐捷华体科技、中国铁塔(港股)、三维通信立昂技术中嘉博创天源迪科

(文章来源:第一财经)

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