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工业互联网概念股探诊 谁是真英雄谁在趁机减持?
2020-03-02

  5G是新一代信息通信技术升级的重要方向,工业互联网是制造业转型升级的发展趋势。工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》,提出2022年,打造5个产业公共服务平台,遴选10个重点行业,形成至少20大典型工业应用场景,培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势。

  2月25日信息通信管理局发布《工业和信息化部办公厅关于开展2019年工业互联网试点示范项目推荐工作的通知》(工信厅信管函〔2019〕238号),经企业自主申报、地方推荐、专家评审、现场核查和网上公示,确定了2019年工业互联网试点示范项目名单,互联网概念股中美的集团(000333.SZ)、徐工机械(000425.SZ)、宝信软件(600845.SH)分别以5G+工业互联网试点示范项目美的洗涤工厂内网改造、网络化改造试点示范项目徐工集团装载机基地全价值链工业互联网数字协同建设、网络化改造试点示范项目基于网络融合技术的操控集中改造上榜。

  2019年末至2020年初,受疫情影响多地出现人力资源紧缺现象,加速工业互联网需求,A股37家工业互联网概念股2019年业绩及年初动态将对该行业未来走势有着深远的影响。

  多数相关公司利润上升

  37家工业互联网概念股中有23家发布2019年业绩预告,有15家预计净利润同比增长,主营工业生产型物流系统的今天国际(300532.SZ)得益于2019年完成实施的项目中,烟草、新能源及其他行业规模结构均衡,智慧物流和智能制造下游应用行业需求强劲,2019年净利润预测约为4800万元~5300万元,同比增幅163%~191%。

  无独有偶平台层软件公司用友网络(600588.SH)预测2019年净利润约10亿元至13亿元,同比增长70%~110%。

  除了业绩向好推动净利润攀升也有通过炒股获取资本利得拉升业绩。中国智能卡行业龙头天喻信息(300205.SZ)预测由于出售持有的其他上市公司股票助力2019年净利润约为17,500万元至20,000万元(预计2019年非经常性损益金额为1.7亿元至1.9亿元,主要为出售持有的其他上市公司股票产生的投资收益),同比上涨高达73%~98%。投资者在投资时应通过净利润增长的表象透视增长的实质。

  不过,该板块也有8家上市公司预计利润下滑,原因大相径庭,如:感知层公司四创电子(600900.SH)受新产业园区投入使用导致折旧和摊销等固定成本较上年同期增加影响,赛意信息(300687.SZ)因宏观经济波动、贸易等因素的综合作用影响及研发投入增长导致公司营业成本涨幅大于收入涨幅。

  再融资在即加大产业布局

  工业互联网行业处于成长初期,2020年初37家概念股公司中仅有6家公司发布再融资公告,中兴通讯(000063.SZ)预计非公开发行A股股票3.81亿股,发行30.21元/股,募集金额约115亿元主要用于5G网络演进的技术研究和产品开发项目及补充流动资金;日海智能(002313.SZ)将非公开发行A股股票不超过6,240万股,募集资金不超过(含发行费用)12.34亿元,投资方向为AIoT运营中心建设项目、研发中心及信息化系统升级项目和补充流动资金;剑桥科技(603083.SH)预计非公开发行股票募集资金不超过7.5亿元,主要用于高速光模块及5G无线通信网络光模块项目及补充流动资金项目。东土科技(300353.SZ)将以发行股份及支付现金的方式购买钢铁行业智能制造生产线提供一揽子解决方案的高科技企业佰能电气100%股权。

  此外,汉得信息(300170.SZ)与赛意信息(300687.SZ)计划本次发行可转债拟募集资金,两家的募集金额与用途分别为不超过10亿元(含10亿元),主要投资于基于融合中台的企业信息化平台建设项目及不超过人民币3.2亿元(含3.2亿元)用于智能制造解决方案升级项目、基于新一代通讯与物联技术的工业互联网云平台继续研发项目。

  十家公司“自己人”减持

  2020年初工业互联网概念股受益于5G行业发展利好及疫情黑天鹅事件的影响,截止2月27日工业互联网板块月涨幅6.95%,而上证指数月涨幅仅有0.5%,显示这一板块明显跑赢大盘。

  但与此同时,有10家公司董监高人员或控股股东实行或发布了减持计划,他们分别是:

  海得控制(002184.SZ):截止2月18日,董事赵大砥先生累计减持147.17万股。

  东方国信(300166.SZ):2月10日证券事务代表蔡璐通过竞价交易方式减持股份1万股,成交均价为15.75元/股。

  天喻信息(300205.SZ):2月13日,武汉华工创业投资有限责任公司减持430万股,平均减持价格为15.1元/股。紧接着2月14日,武汉华工创业投资有限责任公司继续减持0.06万股。

  光环新网(300383.SZ):控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人耿桂芳女士,耿岩先生,郭明强先生,王路先生计划3月11日至9月10日期间通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过3086万股。

  耐威科技(300456.SZ):董事杨云春连续减持,截止2月14日减持后持股数为2.7亿股。

  太极股份(002368.SZ):3月12日至9月12日期间公司董事、高级副总裁冯国宽先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过35万股。

  汇川技术(300124.SZ):2月4日证券事务代表吴妮妮通过竞价交易方式减持股份1.1万股,成交均价为27.6元/股,2月11日吴妮妮再次通过竞价交易方式减持股份1.7万股,成交均价为29.34元/股。

  赛意信息(300687.SZ):股东宁波宏企浩春创业投资中心(有限合伙)计划在2月27日至8月24日以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份194.4万股。

  广汽集团(601238.SH):1月22日高级管理人员王丹通过二级市场买卖方式减持股份2万股,成交均价为11.15元/股。

  弘讯科技(603015.SH):控股股东减持计划时间过半,其减持比例仅达到1%。

  令人欣慰的是有两家公司董监高或其家属实施了增持计划,分别为今天国际(300532.SZ)与太极股份(002368.SZ)。

  根据工信部和信通院的相关数据,2019年我国工业互联网产业规模已经达到5000-8000亿元。5G赋能,为其奠定了基础,此次疫情也暴露了国内工业体系的一些短板,尤其是自动化率较低,提升了工业互联网建设的紧迫性。两大利好下,工业互联网概念股虽然整体股价涨幅不错,但各家公司表现参差不齐,尤其大势进入震荡期之后,投资者更应透过现象挖掘其实质,以免跳进“概念炒作”的陷阱。

(文章来源:投资者网)

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