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华为发布会火热来袭 除了HMS 哪些新动向将再掀风口?
2020-02-24

  2月24日开盘,受诸多利好因素的影响,华为概念股涨势强劲,截至发稿,宜通世纪和胜股份沪电股份武汉凡谷彩讯股份会畅通讯网达软件等多股涨停。

  1+8+N 聚焦“5G全场景”发布会

  华为将于2月24号晚9时举行华为终端产品与战略线上发布会,本次发布会将面向全球实时直播,发布手机、PC、平板、IOT等一系列5G产品。

  根据此前华为终端官方微博上公布的预热图,华为此次“5G全场景”系列发布会主题是“开启华为全场景智慧生活”,预热图中还出现了一段神秘代码,如1+8+N、5G、通信等。

  有猜测认为,华为此次将发布1+8+N战略下最新的5G终端产品。所谓的1+8+N,“1”是以“手机”为入口;“8”是以“平板、PC、穿戴、AI音箱、耳机、VR”等为辅入口;“N” 是包括移动办公、智能家居、运动健康等板块的延伸,以实现多覆盖。

  华为自家HMS服务的手机或将推出?

  据媒体报道,本次发布会上,华为将正式推出使用自家HMS服务的5G手机,这将是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机。

  HMS全称Huawei Mobile Services,是华为云服务开放能力的合集,开发者只需集成HMS SDK即可使用华为帐号、应用内支付、消息推送、好友关系等能力。华为自今年1月以来在该领域进行紧密布局。

  1月16日,华为曾宣布面向全球发布HMSCore4.0,替代海外用户谷歌移动服务(GMS)的重要框架。

  2月20日,据证券时报,华为已经确认,华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。

  该部门员工暂定36人,总裁为此前担任华为东北欧消费者业务总裁的汪严旻,直接向余承东汇报。

  还有哪些新动向再掀资本风口?

  芯片:根据官方透露的信息,除了新款手机、平板等终端设备外,还会推出新一代的麒麟芯片。目前外界有两种猜测:一种是可能推出麒麟820系列,采用同上代麒麟810相同的7nm制程工艺,有望在今年二季度量产。另一种可能是,推出麒麟1020顶级旗舰芯片,采用5nm制程工艺。

  5G、折叠屏:根据华为的预告来看,传闻已久的华为折叠屏新机Mate Xs将会是这场发布会的主角。华为Mate Xs或将搭载麒麟990 5G处理器,支持双模5G,相较上一代性能与功耗控制都有显著提升。同时,Mate Xs非常关键的折叠屏和铰链都将得到全面升级,将对其品质和使用体验带来提升。此次华为发布会的产品还包括5G版MatePad、PC等新品。

  物联网、车联网:本次华为发布会又称全场景智慧生活发布会,口号“共联未来”。国盛证券最新研报称,在物联网加速发展的当下,智慧家居作为重要场景,成为华为、苹果、小米等巨头的主战场,这其中物联网模组+平台是“共联”的核心。叠加11部委联合下发《智能汽车创新发展战略》,车联网热度陡增。

  产业链上市公司有哪些?

  中信建投表示,华为1月面向全球发布HMS Core 4.0,提供更多的智慧应用功能,逐步完善自主产权移动生态,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业。同时,华为还推出了搭载鲲鹏处理器+UOS系统的国产PC,未来在移动端、PC、服务器等领域华为都将继续带动国产份额的提升,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业:用友网络长亮科技金山办公诚迈科技中科创达四维图新神州数码等。

  中信证券认为,HMS连接上层应用开发者和消费者,培养使用习性,鸿蒙OS连接应用与各类硬件终端,HMS是鸿蒙用户获得和粘性的主要支撑。HMS是华为软件层面整体实现替换的最关键的一环,在应用的广度和深度上均具有较大的提升空间,强调能力赋能、应用赋能、鸿蒙赋能三大投资机遇。能力赋能,推荐科大讯飞四维图新,关注当虹科技;应用赋能,推荐用友网络金山办公;鸿蒙赋能,推荐中科创达,关注诚迈科技

  国盛证券前瞻华为发布会,还提到从华为布局看智能家居IoT,2019是智能家居产业的元年,也是 HUAWEI HiLink 智能家居生态战略全面升级的一年。HUAWEI HiLink从智能家居生态升级为全场景IoT生态。智能家居已经不再是简单的智能家电,而是更多的赋能到整个IoT场景。智能家居方面,建议关注:石头科技移为通信乐鑫科技移远通信和而泰拓邦股份。在物联网方面建议关注:日海智能移为通信高新兴广和通国脉科技移远通信乐鑫科技。在华为HMS、生态合作伙伴方面,建议关注:会畅通讯四维图新梦网集团天源迪科深信服能科股份拓维信息星网锐捷浩云科技

  新时代证券,华为作为5G领域的先行者及全球智能手机巨头,在通信技术、芯片设计、操作系统优化等领域技术领先、经验丰富,对供应链催化作用显著。5G换机潮开启,华为核心产业链正迎来历史性发展机遇。PCB厂商鹏鼎控股深南电路、沪电股份生益科技;全球面板巨头京东方A;精密制造龙头立讯精密;电感龙头顺络电子;微麦克风龙头歌尔股份;代工厂商光弘科技;芯片供应商圣邦股份卓胜微韦尔股份汇顶科技闻泰科技兆易创新等有望充分受益。

(文章来源:第一财经)

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