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政策驱动“工业互联网+5G”融合加速 9只相关股被社保基金连续3个季度持仓
2019-12-18

  近日,工业互联网领域迎来两大催化剂。

  首先,11月份,工业和信息化部印发《5G+工业互联网512工程推进方案》,《方案》明确了工业互联网作为未来5G技术落地的重要应用场景之一,在5G通信产业和应用场景爆发的初期更要做好夯实基础、探索路径和完善环境三大工作,进一步推进5G+工业互联网融合创新发展。

  第二,据工信部官网12月17日消息,为贯彻落实《加强工业互联网安全工作的指导意见》,工信部研究起草了《工业互联网企业网络安全分类分级指南》(征求意见稿),现向社会公开征求意见。

  对此,华西证券分析师宋辉认为,随着网络基础设施的不断完善,整个产业最先启动的增长点必然是底层设备的连接入网。随后,当连接数目达到一定的量级时,各类细分应用及数据挖掘领域才会进入快速成长的阶段。最后,当数据积累到一定程度时则将进入物联网的智能时代,各种新的创新模式将不断涌现。即工业互联网产业的发展要经历连接、感知再到智能的三个阶段,不同发展阶段的投资机会也会有所差异。相关受益标的后市表现值得关注。

  二级市场方面,12月18日,工业互联网板块整体上涨0.07%,45只成份股股价实现上涨,占比近七成。个股方面,安恒信息海得控制万讯自控等3只个股收获涨停,柯力传感(6.65%)、东土科技(4.28%)、安控科技(4.26%)和汉威科技(4.10%)等个股涨幅也位居前列,均逾4%。

  资金流向方面,12月18日,板块内共有31只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,有15只概念股备受大单资金青睐,三一重工大单资金净流入居首,达到8008.25万元。万讯自控紧随其后,大单资金净流入也达5207.33万元,海得控制日海智能横店东磁徐工机械东土科技启明星辰拓邦股份天源迪科光环新网等9只个股大单资金净流入也均超过2000万元,柯力传感盈趣科技中联重科安控科技等4只概念股当日也均获得超过1000万元大单资金的追捧,这15只概念股合计吸金4.28亿元。

  可以发现,板块内成份股股价经过前期回调后,当前估值相处于较低位置。

  截至目前,川仪股份柳工徐工机械中联重科三一重工海尔智家众业达美的集团传化智联横店东磁拓邦股份等11只概念股最新动态市盈率均不足20倍。

  值得一提的是,以社保基金为代表的长线资金已提前布局工业互联网概念股。《证券日报》记者统计发现,截至今年三季度末,共有9只概念股被社保基金连续3个季度持仓,分别为三一重工海尔智家徐工机械汉得信息工业富联浪潮信息光环新网天源迪科川仪股份,后市投资机会备受机构的认可。

  进一步梳理发现,上述被社保基金长期持仓的9只个股中,三一重工(12家)、浪潮信息(7家)、海尔智家(5家)、光环新网(5家)、徐工机械(4家)和工业富联(2家)等6只工业互联网概念股近期均受到2家及以上券商机构集中推荐。

  对于板块的后市投资策略,天风证券行业首席分析师沈海兵认为,明年5G商用将加速落地,基础设施有望率先迎来爆发,从计算到存储、数据中心、网络安全将全面受益。当前阶段,杀手级应用还没有出现,商业模式也不是很清晰,但产业的探索在持续推进,预计明年下半年会有重要进展。建议重点关注工业互联网应用场景的相关标的后市机会:重点推荐东方国信用友网络等。

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